Инвестиционные аргументы
Почему ПИР-СИСТЕМА — привлекательная инвестиция
Пилот оргмеханики ГК «ПИРС»: 30% экономии бюджета, 10× ускорение найма, 90% снижение операционных ошибок (метрики ядра управления подрядчиками, не AI). AI-слой — в R&D.
TAM рынка инженерного ПО РФ с ростом более 13%/год; SAM 18,7 млрд руб.
LTV/CAC корп. сегмента (SaaS — 15,1×) при бенчмарке 3–5×
Траншевое финансирование, ядро управления подрядчиками валидировано в пилоте
DCF при ставке 30%, IRR ~86%, Payback 2,83 года
Проблема и возможности
45% вакансий незакрыты. Перерасход 10–40% от оборота проекта.
Документации требует доработок. Ущерб 1,6–3,2 млн руб./год на позицию.
CAD, СЭД, коммуникации разобщены. Риск простоя и потери данных.
Опыт не формализован, ошибки повторяются. Дополнительные затраты.
Системная утечка 15–25% потенциальной прибыли с каждого проекта.
Почему сейчас? Рыночные драйверы
53%
Крупных компаний внедряют системы управления
Импортозамещение
Вакуум для российских решений
+70%
Рост рынка к 2030 г. до $15 трлн
2,2×
Рост спроса на инженеров за год
Решение и UVP
Единая B2B-платформа для управления экосистемой проектирования
ПИР-СИСТЕМА
Мы не заменяем CAD/BIM — мы создаем операционную систему, которая связывает людей, процессы и ИИ в единой экосистеме проектирования. Единая платформа вместо «зоопарка» систем.
Инструменты найма
Поиск подрядчиков, алгоритмический рейтинг, проверка квалификации.
Рабочее пространство
Таск-трекер, документооборот, контроль версий, коммуникации.
ИИ-нормоконтроль
Автоматическая проверка документации, соответствие ГОСТ/СНиП/СП.
Управление подрядчиками
Смарт-контракты, эскроу, аналитика, финансовые гарантии.
Уникальные преимущества
Промышленно валидированное ядро управления подрядчиками
Архитектура и алгоритмы проверены в 2-летнем пилоте (700 договоров, 150 подрядчиков): 30% экономии, 10× найм, 90% меньше операционных ошибок — метрики ядра, не AI. Заказчик пилота прекратил деятельность; коммерческих инсталляций сейчас нет.
AI-first стратегия
База знаний отрасли (граф нормативов) как фундаментальный актив; RAG-интеграция LLM — барьер для копирования на 24+ месяцев
Импортозамещение
Российский стек, on-premise, использование локальных и отечественных LLM
Внедрение за 30 дней
vs 6–12 месяцев у конкурентов — единая платформа вместо «зоопарка» систем
Благодаря готовому фундаменту мы реализуем ИИ-нормоконтроль за 12–18 месяцев, тогда как конкурентам для повтора всей системы потребуется 24+ месяца и >120 млн руб. R&D.
Доказательства прогресса и сигналы спроса
Лендинг: Проверка спроса
Бюджет: 10 тыс. руб. География: Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону. Три крупных проектировщика заинтересованы в ИИ-ассистенте.
Ключевые кейсы валидации
Протестирована вся цепочка: от найма до контроля качества.
- Ядро платформы и алгоритмы рейтинга (8 метрик)
- Документооборот и смарт-контракты
C-level-интерес к пилоту (2024). Переговоры заморожены по причинам на стороне клиента: сменилось руководство, компания в предбанкротном состоянии.
План развития (Roadmap)
Рынок и конкуренция
Анализ рынка и конкурентное позиционирование
TAM — Total Addressable Market
Общий рынок инженерного ПО РФ. Источник: Strategy Partners, 2024
SAM — Serviceable Available Market
Платформы для масштабирования и AI-автоматизации — сегмент, доступный для платформенной модели
SOM — Serviceable Obtainable Market
Консервативная цель при пустующей нише (5% SAM)
NSR
Полный цикл (найм → производство → контроль качества → оплата) + ИИ-нормоконтроль российских нормативов в единой платформе. Барьер: 24+ месяцев и >120 млн руб. R&D.
- Семантически размеченная база ~1000 строительных норм
- Глубокая разметка (граф условия-следствия)
- Интеграция с BIM-агрегаторами (CADLib, nanoCAD)
- Стадия: пилотные внедрения
- Фокус на 3D-моделирование и расчёты
- Зрелые продукты на рынке
- Интеграция с российскими стандартами
Даже ближайшие аналоги (Нано-Софт, Constructable, ALICE) не покрывают полный цикл: биржа труда для найма проектировщиков, финансовые гарантии (эскроу, смарт-контракты), ИИ-ассистент для ГИПа (комплексная поддержка).
Бизнес-модель и финансы
Модель доходов, юнит-экономика и финансовые прогнозы
| Год | Выручка (млн ₽) | EBITDA (млн ₽) | EBITDA Margin | Ключевое событие |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | −43,9 | n/a | ИИ-разработка (Фаза 1) |
| 2027 | 160 | +43,6 | +27,3% | Первая выручка, 2 корп. клиента, EBITDA breakeven |
| 2028 | 474 | +181,7 | +38,3% | Запуск SaaS и маркетплейса |
| 2029 | 974 | +449,6 | +46,2% | Доминирование, эффект кросс-продаж |
| 2030 | 1 770 | +963,2 | +54,4% | Экосистемное развитие |
| 2031 | 3 137 | +1 838,6 | +58,6% | Лидерство (Rule of 40 ≈ 55%); подготовка к exit |
Детальные поквартальные расчёты, анализ сценариев и чувствительности доступны в Google Sheets
Открыть бизнес-модельРиски и митигация
Анализ рисков и меры по их снижению
Долгий цикл продаж (>12 месяцев)
Milestone-based финансирование, авансы 30%/50% от клиентов, кредитная линия как backup, короткий цикл внедрения (30 дней vs 6–12 мес. у конкурентов)
Недостижение точности ИИ (<90%)
Приоритет базы знаний (60–70% автоматизации) + человеко-машинный цикл с экспертом-ГИПом для сложных случаев, резерв 4.5 млн руб.
Отказ корпоративных клиентов платить 80+ млн руб.
Доказанный ROI, поэтапное внедрение, готовые клиенты, переход на SaaS-модель при необходимости
Концентрация на ограниченном числе клиентов
Развитие SaaS-подписки для малого и среднего бизнеса, долгосрочные контракты с корпоративными клиентами
Организационное сопротивление и низкий adoption rate
Программа change-management, вовлечение ГИПов на ранних этапах, отслеживание метрик adoption
Превышение бюджета (cash burn rate)
Финансовая дисциплина, резерв 10% бюджета Фазы 1 (4,5 млн руб.) + опционный транш Т4 50 млн руб.
Зависимость от основателя
Найм Solutions Architect (месяцы 1–3), полная документация архитектуры и процессов, equity (15% пул), план преемственности
Команда и предложение
Опытная команда с промышленно валидированным активом
20+ лет в ERP/CRM/SaaS для строительства; AI-интеграция; track record проектов с ростом эффективности до 40%
25 лет разработки; создание высоконагруженных систем; архитектура для тысяч проектов и ИИ-пайплайнов
18+ лет в IT; дашборды ИИ-аналитики; автоматизация тестирования
18+ лет на JS/TypeScript; модули биржи и документооборота
70+ лет опыта команды. Нулевой риск «притирки» — те же люди, что создали и внедряли платформу в пилоте.
| Сумма инвестиций | 100–150 млн руб. |
| Тип финансирования | Траншевое по вехам (milestone-based) |
| Тип инвестора | Стратегический инвестор / Lead Investor для Seed-раунда; VCs с экспертизой в ConTech, B2B SaaS или AI |
| Что получает инвестор | Уникальный актив (валидированное в пилоте ядро управления подрядчиками + достраиваемые база знаний / граф нормативов и AI-слой) |
| Прогнозная доходность (DCF, базовый) | NPV ~713 млн · IRR ~86% · Payback 2,83 года |
| Горизонт выхода | 5 лет (продажа стратегу 2030–2031 или подготовка к IPO 2032+) |
Открыть полный инвестиционный меморандум
Получите детальный расчёты, финансовую модель и данные о команде
Перейти к полному документу